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零售银行业务发展现状及趋势

   日期:2019-05-13 21:08    

 

零售银行业务发展现状及趋势

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股份行规模庞大,小银行快速发展。按类型来看,股份制银行的个人贷款规模占中小银行总额的90%以上,处于绝对优势地位,近三年也维持20%左右的较高速增长。相比于布局全国、体量庞大且业务齐全的股份制银行,农商行和城商行借助地缘优势发展零售业务并取得了一定成效,增速相对其他类型银行更快(主要是基数效应),占比也逐年提升。

零售银行业务发展现状

1.1.股份行个贷占比高,小银行具增长潜力

招商零售称王,浦发潜力大。根据已披露的公司中报,除了平安银行和宁波银行今年上半年个人贷款规模较年初出现负增长、贵阳银行基本与年初持平之外,其余上市中小银行的个人贷款均保持较高的增速。其中,上半年增速最快的是南京银行,这与其开始重视零售业务和偏低的基数有关;其次是目标“做大零售和小微”的浦发银行,在超7000亿的个贷规模下仍较年初有25.09%的增长,体现了较强的增长潜力。上半年规模最大的仍是素有“零售之王”招商银行,个人贷款规模突破1.35万亿元,超过排名第二的中信银行0.55万亿元。

零售银行业务发展现状及趋势

股份行规模庞大,小银行快速发展。按类型来看,股份制银行的个人贷款规模占中小银行总额的90%以上,处于绝对优势地位,近三年也维持20%左右的较高速增长。相比于布局全国、体量庞大且业务齐全的股份制银行,农商行和城商行借助地缘优势发展零售业务并取得了一定成效,增速相对其他类型银行更快(主要是基数效应),占比也逐年提升。

零售银行业务发展现状及趋势

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个贷占比股份行突出,城商行和农商行具增长潜力。从半年报数据来看,个人贷款占总贷款比重以招商银行表现最为突出,截至上半年已有44.69%的贷款流向个人客户;平安、浦发、民生、兴业、光大等股份制银行个贷占比均超过30%。上市城商行中宁波银行个贷占比接近30%,其余偏低。常熟农商行是少数较为重视零售业务的农商行,个贷占比也达到34.04%。按类型来看,2015年上市股份行平均个贷占比达到32.08%,既是上市中小银行最高水平,也高于五大行平均的30.71%。城商行和农商行个贷占比偏低,主要是因为这两类银行在以往更多服务于地方企业和政府项目,对零售业务发展不够重视,但考虑到这两类银行在地区具备网点优势和较强的客户粘性,未来个贷占比有望继续提升。

零售银行业务发展现状及趋势

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1.2.中小银行个贷结构各异

中小银行个贷结构各异。2015年末五大行住房贷款占比达到72.9%,几乎是中小银行平均住房贷款占比的2倍;中小银行个贷结构相对均衡,个人消费贷款和以经营性贷款为主的其他类贷款占比分别达到25.34%和36.26%。股份行个贷结构整体均衡,但个体差异较大,例如兴业银行住房贷款占比达到58.27%,平安银行仅有10.75%。农商行由于要担负帮扶当地“个体户”的责任,经营性贷款占比偏高。城商行更重视住房贷款,与当地快速上涨的房价相对应。北京和南京楼市较热,对应北京银行、江苏银行和南京银行的住房贷款占比均超过40%;宁波银行则独树一帜地以个人消费贷款为主,占比高达94.23%。

零售银行业务发展现状及趋势

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1.3.中小银行理财业务蚕食五大行优势

中小银行理财业务蚕食五大行优势。从理财产品发行情况来看,股份行发行理财产品数量逐渐赶超国有五大行。截至2015年底,股份制银行理财资金规模为9.91万亿元,市场占比42.17%,同比增速超过70%。从理财收益率来看,国有银行收益率在今年年初出现较大滑坡,中小银行理财收益率随受市场影响整体下行,但下行趋势较为平缓。中小银行往往在理财投资和客户服务方面较五大行更为尽心,年轻的个人投资者更多地接受和信任中小银行的理财服务,五大行的渠道优势和规模优势被逐渐蚕食。

零售银行业务发展现状及趋势

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1.4.零售银行业务盈利贡献偏低

零售银行业务盈利贡献偏低。在美、欧、日韩等利率市场化成熟的市场中,商业银行零售业务收入占比已达40%以上。由于国内中小银行主要以对公业务为主,零售业务对收入和利润的贡献总体偏低。相对于五大行来说,上市中小银行零售业务的营收占比和利润占比更低,其中股份行整体表现较好,剔除主打零售业务的常熟农商行后,农商行和城商行的盈利贡献接近。从我国金融市场发展的趋势来看,中小银行零售业务正逐步改变其从属地位。

招商零售盈利贡献最高,多家银行经营效率仍需提升。2016年上半年,招商银行零售业务营业收入占比达到47.11%,利润贡献更是达到60.26%,充分体现了零售业务对其的重要性。平安、民生、光大和中信等股份行零售业务收入占比均超过25%,但利润贡献仍偏低,表明其零售业务的经营效率仍需提升。宁波银行和常熟农商行零售业务利润占比也突破30%,在零售业务发展上较其他城商行和农商行更为领先。

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1.5.个贷不良优于对公,警惕楼市风险

个贷不良整体优于对公。从部分中小银行披露的数据来看,个人贷款的资产质量整体优于对公贷款。招商银行对公不良率达到2.28%,但个人贷款不良率只有1.07%,降低了银行整体的不良风险。


(编辑:清枫学长)

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